卡梅伦银行第一投资组合

项目概述

BancFirst Cameron University Portfolio为学生提供了如何开发和应用有效的公司分析来管理债券和股票投资组合的风险和回报的实践经验。该项目为学生提供了一个投资真金白银的机会，并与投资和投资组合管理领域的人士进行互动。

学生管理的投资组合是一个两个学期的项目，包括债券分析和股票分析课程。债券分析类侧重于固定收益证券，股票分析类涵盖股票证券和客户投资组合管理

固定收益投资组合目前由BancFirst （Bank）提供的1,000,000美元信贷额度提供资金。股票投资组合的资金来自固定收益投资组合产生的利润，并转移到卡梅隆大学基金会（基金会）。学生在商学院金融学院的监督下管理这两个投资组合。

固定收益投资组合

管理

固定收益投资组合由投资组合管理委员会（董事会）管理，由首席执行官和首席投资官领导，并由以下委员会协助：

• 经济委员会监督利率和经济环境。
• 证券跟踪委员会报告固定收益和股票投资组合中持有的股票和债券的新信息。
• 绩效委员会监督投资组合的绩效。
• 公共关系和多媒体委员会推广这门课程，并组织学期宴会，向世行、基金会和知名社区领袖作演讲。该委员会还负责维护网页，并为宴会准备幻灯片。

学习的机会

利用银行贷款/信用额度为投资组合提供资金，为学生提供了许多学习机会：

• 大多数学生管理的基金使用捐款或大学捐赠基金分配的资金。卡梅伦使用借来的资金给学生们带来了挑战，他们至少要赚到贷款利率才能收支平衡。
• 从贷款到信用额度的变化为学生提供了一个额外的决策变量——“投资还是不投资”。

股票投资组合

股票投资组合由股票分析类管理。除了管理股票和共同基金的投资组合外，每个学生还需要完成一个个人项目和一个小组项目。个别项目涉及安全分析，包括以下部分：

1. 公司历史
2. 一项行业调查
3. 经济分析
4. 财务分析，以及
5. 结论和建议。

在这个项目中获得的知识和洞察力被应用于股票投资组合的股票选择。学生学习分析股票和共同基金使用各种信息来源，如年度报告，价值线，标准普尔，晨星和各种互联网资源。在这个过程的最后，每个学生都被要求根据他/她的分析提出股票买卖。学生还将参与一个涉及真实客户的客户组合管理小组项目。